三月十五日财经新闻速递

一、宏观经济

1、统计局:1-2月,规模以上工业增加值同比实际增长7.2%,增速比上年12月份加快1个百分点;社会消费品零售总额61082亿元,同比增长9.7%;全国固定资产投资(不含农户)44626亿元,同比增长7.9%;城镇调查失业率继续低于5%。

2、海通证券姜超:电力、钢铁是工业生产反弹的主力。冷冬天气导致电力行业增加值、发电量增速大幅回升,采暖季增产超预期导致钢铁行业增加值、粗钢产量增速回升。其他行业增加值增速多数回落,其他主要工业品产量增速也是涨少跌多。

3、商务部:1-2月,我国对外非金融类直接投资168.2亿美元,同比增长25.2%,连续四个月保持增长。呈现特点包括,对“一带一路”沿线国家投资合作积极推进;对外投资行业结构不断优化,非理性投资得到有效遏制等。

4、央行:2月,四大行新增人民币贷款1821亿元;截至2月底,四大行人民币贷款总额43.9万亿元。

5、《财经》杂志:全国人大财经委副主任委员尹中卿表示,中国过去几次个税起征点的调整,缺乏明确的标准,而应该有一个计算公式。既然没有公式,建议按惯例提高一倍,调整至7000元或7500元比较合适。

6、央行:周三开展了300亿7天期和200亿28天期逆回购操作,中标利率维持2.5%和2.8%不变,当日公开市场无逆回购到期。分析师认为,3月以来,央行近期小幅投放,受益于前期资金投放充足,流动性整体较为平稳。

7、隔夜shibor报2.633%,下跌0.4个基点。7天shibor报2.869%,下跌0.1个基点。3个月shibor报4.719%,下跌0.6个基点。

二、地产聚焦

1、统计局:1-2月,全国房地产开发投资10831亿元,同比名义增长9.9%;房屋新开工面积17746万平方米,同比增长2.9%;商品房销售面积14633万平方米,同比增长4.1%;商品房销售额12454亿元,同比增长15.3%。

2、澎湃:3月12日,广州市政府发布关于修改《广州市城市道路占用管理办法》等16件政府规章的决定解读,根据新规,幼儿园以及小学等配套服务设施需在住宅首期工程预售前先行验收才行。

3、新华社:江西省住建厅就加强公租房租赁合同管理工作作出规定,明确公租房租赁合同期限由双方约定,一般3年。鼓励各地适当延长公租房租赁合同年限,稳定困难群众预期,最长不超过5年。

三、股市盘点

1、上证指数报3291.38点,下跌0.57%,成交额1834.58亿。深证成指报11139.63点,下跌0.91%,成交额2623.32亿。创业板指报1841.29点,下跌1.68%,成交额837.91亿。两市合计成交4457.89亿。从盘面上看,工艺商品、水泥建材等板块涨幅居前。

2、恒生指数跌0.53%,报31435.01点。国企指数跌0.49%,报12684.52点。沪股通净流入4.17亿元,当日余额125.83亿元。深股通净流入3.20亿元,当日余额126.80亿元。

3、上交所:为防止大股东等主体“钻政策”空子,创投基金减持新规做了如下制度安排,严格框定享受政策主体范围,仅限于经备案并符合条件的创业投资基金。将持续关注创投基金减持新规的实施情况,加大监管力度,发现违规减持的,将及时采取监管措施或予以纪律处分。

4、50ETF http://www.500etf.cn:MSCI发布公告称,推出12个新指数,将扩大MSCI中国指数产品,为中国A股纳入指数的下一步做好准备。随着“入摩”的临近,公募基金的相关产品布局正密切展开,目前13家基金公司上报了MSCI系列指数基金。

5、深交所:发布《2017年度个人投资者状况调查报告》,2017年,从投资者结构看,证券市场仍以中小投资者为主,证券账户资产量低于50万元的中小投资者占比75.1%,较2016年下降约2个百分点。

6、两市融资余额:截至3月13日,上交所融资余额报5995.69亿,较前一交易日减少4.77亿;深交所融资余额报4010.32亿,增加8.82亿;两市合计10006.01亿,增加4.05亿。

四、行业观察

1、国务院办公厅:印发国务院2018年立法工作计划。将提请全国人大常委会审议专利法修订草案、税收征收管理法修订草案等,制定私募投资基金管理暂行条例、非存款类放贷组织条例、处置非法集资条例等。

2、经济参考报:2018年,作为二次分配的社保政策性待遇水平仍将稳步提高。在此基础上,还将深化养老保险制度改革,建立企业职工基本养老保险基金中央调剂制度。深化公立医院综合改革,下大力气解决群众看病就医难题。

3、中证网:3月14日,发改委发布通知称,本次汽、柴油价格不作调整。这是今年以来成品油调价首次搁浅。分析师认为,近期国内外多空因素交织,国际原油价格走势指向不明,下一轮成品油调价下调或搁浅的可能偏大。

4、苏州日报:苏州先后被中国移动和中国电信列入全国首批5G试点城市,今、明两年将完成5G预商用网络规模试验及试商用部署,力争2020年实现5G正式商用。

5、上海市金融办副主任解冬:下一步将利用上海自贸区改革创新优势,扩大金融市场开放,提升国际化水平;支持在沪外资金融机构增资扩股、发展壮大;主动营销,吸引更多外资金融机构落户上海。

6、中新网:中国科学院大连化学物理研究所表示,由该所持股企业新源动力股份有限公司开发的车用燃料电池电堆模块,突破了车用燃料电池5000小时的耐久性难关,成为中国首例自主研发的超越5000小时耐久性的燃料电池产品。

五、产业数据

1、统计局:1-2月,原煤产量5.2亿吨,同比增长5.7%,去年同期为下降1.7%;原油产量3037万吨,同比下降1.9%;天然气产量261.9亿立方米,同比增长4.9%;粗钢产量13682万吨,同比增长5.9%。

2、央行:2月,央行口径外汇占款21.48万亿元,环比增加40.51亿元。

3、工信部:2017年,中国泛娱乐核心产业产值约为5484亿元,同比增长32%,预计占数字经济的比重将会超过1/5,成为数字经济的重要支柱和新经济发展的重要引擎。

4、统计局:1-2月,发电量达10455亿千瓦时,同比上涨11%,增速比去年同期加快4.7个百分点,是2013年8月份以来的最高增速。其中,占全部发电量77%的火电同比增长9.8%,增速比去年同期加快2.8个百分点。

5、长江日报:北斗卫星导航系统副总计师杨元喜表示,2018年北斗卫星进入密集发射期,北斗系统应用范围不断扩大,目前华为、小米等国产品牌手机都已经可以使用北斗导航信号,已经有上亿台手机有北斗信号。

6、国际航协:1月,全球航空货运需求同比增长8%,与2017年12月份增长率相比有所提高;货运运力同比增长4.2%。2018年航空货运需求增长将回归常态,预计将增长4.5%,但可能会遇到阻力。

六、公司要闻

1、财经头条App:3月14日,格上财富广州分公司正式开业,格上财富历经十年发展,开启全国化布局,正式进入华南地区。格上财富作为国内领先的第三方理财机构,专注于高端财富管理和大类资产配置,为高净值客户提供中立客观的理财解决方案。

2、澎湃:上海市经信委表示,上海市政府和特斯拉一直都保持着良好的沟通,双方会继续深入探讨在中国的布局,目前细节还在沟通中。特斯拉也非常认可上海市政府鼓励新能源汽车的各项政策,以及上海良好的投资环境以及各项优势。

3、中国证券网:贵州茅台在1月15日最高摸至799元后,一路跟随大市展开调整,最大回撤幅度接近18%。北上资金和私募大佬都在默默地用真金白银买入贵州茅台。自2月9日以来,北向资金共14次买入贵州茅台,4次卖出贵州茅台,合计净买入23.6亿元。

4、21世纪:孙宏斌的离职,与乐视网迟迟不见扭转的经营颓势或许有关。值得注意的是,近日市场中有相关人士传出乐视网恐申请破产重整的消息。但这一消息的真实性存疑,并且乐视网同样未对这一消息进行回应。

七、资本动态

1、央行:2月,债券市场共发行各类债券2.19万亿元;银行间货币市场成交共计50.07万亿元,同比增多13.08%,环比减少29.43%;银行间债券市场现券成交5.34万亿元,日均成交3142.8亿元,同比减少6.51%,环比减少25.20%。

2、上交所:将探索开展“一带一路”股权融资,积极开拓与境外交易所股权投资及其他合作。进一步研究完善“一带一路”熊猫债融资机制,支持境内和“一带一路”沿线国家相关机构和优质企业及国际金融机构在上交所发行人民币债券。

3、国债期货整体下跌,5年期国债期货主力合约TF1806下跌0.02%至96.445;10年期国债期货主力合约T1806下跌0.03%至92.670。10年期国债利率涨0.51BP,至3.84%;10年期国开债利率涨1.25BP,至4.85%。

4、截至3月14日下午收盘,商品期货市场涨多跌少,焦煤涨2.66%,铁矿涨2.08%,塑料、沪铅、甲醇、焦煤涨逾1%,而跌幅方面,沪锡、沥青跌近1%,硅铁、PTA、棉花等小幅下跌。

5、在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.3162,涨0.209%,人民币中间价报6.3205,涨0.02%。NDF:3个月报6.3655,6个月报6.3949,1年报6.4499,2年报6.5500。

6、新三板:3月14日合计挂牌11614家公司,当日新增0家,成交金额3.77亿,其中做市转让1.5亿,集合竞价2.28亿。三板成指报1081,涨跌持平,成交额0.87亿。

7、上股交:挂牌企业总数9673家,其中N板(科创板)169家,E板429家,Q板9075家。

八、国际资讯

1、美国:2月,PPI环比0.2%,同比2.8%;核心PPI环比0.2%,同比2.5%。分析师表示,美国2月PPI增速小幅高于预期,这一数据也支撑了消费者通胀今年将会升高的观点。

2、美国:2月,零售销售环比-0.1%,连续第三个月下跌,预期0.3%。分析师认为,家庭减少购买汽车和其他大件物品是零售销售下滑的原因之一,这表明美国年初的经济增速出现放缓。

3、OPEC月报:因页岩油增产,预计竞争对手供应将超过全球需求增长。预计2018年全球石油需求增长160万桶/日至9863万桶/日。预计OPEC主导下的供应减产协议将继续支撑石油市场再平衡,需求也仍构成支撑因素。

4、标普500指数收跌15.83点,跌幅0.57%,报2749.48点。道琼斯工业平均指数收跌248.91点,跌幅1.00%,报24758.12点。纳斯达克综合指数收跌14.20点,跌幅0.19%,报7496.81点。道指收跌约250点,投资者对贸易战的担忧情绪重新升温。

5、德国DAX30指数收涨0.14%,报12237.74点。法国CAC 40指数收跌0.18%,报5233.36点。英国富时100指数收涨0.09%,报7132.69点。

6、日经225跌0.87%,报21777.29点。韩国KOSPI指数跌0.34%,报2486.08点。

7、WTI 4月原油期货收涨0.25美元,涨幅0.41%,报60.96美元/桶。布伦特5月原油期货收涨0.25美元,涨幅0.39%,报64.89美元/桶。美国汽油库存大幅下降,推动原油期货收高。

8、COMEX4月黄金期货收跌1.50美元,跌幅0.1%,报1325.60美元/盎司。今天是黄金期货价格历史上首次突破1000美元的10周年纪念日,金价部分回吐出了昨日所获涨幅。

国内新闻

1)《中华人民共和国宪法》出版,即日起全国发行。3月14日下午,全国政协十三届一次会议在北京人民大会堂举行第四次全体会议,汪洋当选政协第十三届全国委员会主席。

2)全国人大内务司法委员会建议修改未成年人保护法和预防未成年人犯罪法。全国人大环资委:以钉钉子精神抓好京津冀大气污染防治监督,一直钉到出蓝天。气象局:要让百姓能享更准确及时体贴的气象服务。

3)[法治] 追责!北京明十三陵文物被盗案处理17名责任人。

4)发改委全面放宽落户条件,今年进城落户1300万人。

5)“中国天眼”共发现51颗脉冲星候选体,其中有11颗新脉冲星,将建“天眼阵”。中国计划今年发射嫦娥四号:让月球背面露真颜。

6)第15届中国—东盟博览会将于今年9月在南宁举行。

7)广东拟出台化妆品安全条例,擅自销售分装化妆品属违法行为。

8)[军事] 习近平:仗怎么打,就怎么练,士官队伍是部队骨干力量。

9)[港澳] 梁振英:香港科创优势在国际化,应积极融入湾区合作。特区行政长官官邸礼宾府(矗立半山超过160年)18日向公众开放。香港举办“太阳能车驱动未来”专题展览。

10)[台湾] 马英九再谈民进党执政:不在乎自己而是忧心台湾。闽台物流“黄金通道”加速形成。福建扩大教育对台对外开放,台学者指影响积极。

国际新闻

1)习近平分别向孟加拉国总统、尼泊尔总统,就孟加拉国客机在尼泊尔失事表示慰问。

2)针对朝鲜半岛局势出现的变化,中方强调了三点:鼓励和支持重回谈判解决,鼓励和支持美朝直接对话的政治意愿,中方坚定致力于通过对话谈判解决问题。

3)日本民众围堵首相官邸,要求安倍内阁集体辞职。

4)特朗普金正恩会晤地引猜测,美前大使:可以在船上。欧盟将就美国钢铝产品关税政策继续与美谈判。蒂勒森被解除美国国务卿职务原因公布,特朗普:看法存分歧。

5)巴勒斯坦总理车队在加沙遭炸弹袭击,多人受轻伤,巴就此事件指责是哈马斯所为。

6)普京称爷爷“大有来头”:曾是列宁和斯大林的厨师。英国向俄罗斯发24小时通牒,威胁不参加俄世界杯,俄方:没有毒物样本,不会答复英国“最后通牒”!

7)杜特尔特表态中国不是敌人后,菲前总统阿罗约也发声了:相信中国不是菲律宾的敌人。

8)著名物理学家史蒂芬-霍金去世,享年76岁,证明了广义相对论的奇性定理和黑洞面积定理,提出了黑洞蒸发理论和无边界的霍金宇宙模型,遗愿清单:离开地球和警惕人工智能。

体育文娱

1)文化部长雒树刚谈文化遗产:摸清家底,严打文物盗窃。政协委员建言北京冬奥会筹办,对于筹备、备战、文化传承等话题从不同角度进行了探讨和交流。

2)杭州下城面向部分世界名校及“双一流”高校招储备干部:安家费硕80万,博100万。

3)2018年广东教育蓝皮书发布:粤教育整体规模稳居全国第一。

4)辽宁阜新发现距今约8000年新石器时代早期古村落,出土珍贵遗物近2500件。

5)总决赛首回合天津女排3-1上海占先机。

生活服务

1)北京海淀城管进校园普法。本月上旬北京的新房网签量仅有452套创近年最低记录。2018“北京跑”启动报名,4月15日开跑。

2)上海市消保公布:旅游业及新业态成投诉高发区,多家旅游企业上“黑名单”。上海在苏州河北岸启动高品质影视城项目。

3)广州全市划为“禁燃区”,禁销售使用高污染燃料。广东20个地级市涉税事项全国通办。

4)河北提出今年全省PM2.5平均浓度同比下降6%以上。海南将建沿海环岛旅游公路,吸引更多自驾游客。。贵州毕节:港澳台游客凭证可享免门票优惠。

5)陕西补齐南北交通短板,构筑向西开放有力“支点”。西安:户籍新政今年再升级,已吸引15万人落户。陕西已向“一带一路”沿线国家和地区投资76个项目。

6)3月14日20时至15日20时, 黑龙江中东部、吉林、辽宁、内蒙古东部偏南地区、新疆阿勒泰地区、西藏西南部等地有小到中雪或雨夹雪,局地大雪。华北南部、黄淮东部、江汉东部、江淮、江南大部、华南等地有小到中雨,局部有大雨或暴雨,上述局地并将伴有雷暴大风或短时强降水等强对流天气。





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