济安金信:中国基金市场数据分析周报(2020. 07. 20-2020.07.24)

编者按:当前,我国面临着推进疫情防控和加快经济社会发展,打赢脱贫攻坚战的紧迫任务。新华社新华金融信息交易所协同全体会员单位和优秀的数据服务商,共同推出“提振经济 ? 中国数据产业在行动”大型公益性数据服务活动,联合发布各类经济社会数据分析报告,内容涵盖宏观经济数据分析、细分产业数据分析、金融数据分析等,为启动经济引擎提供量化判断和指引参考。《中国基金市场数据分析周报(2020.07.20-2020.07.24)》由北京济安金信科技有限公司研发制作并联合新华金融信息交易所发布。

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一、基金市场

(一)发行、清盘统计

上周共有35只新发基金开始认购,截至7月24日累计募集份额614.19亿份。按基金类型来看,新发基金中混合型基金13只,股票型基金2只,指数型基金3只,债券型基金14只,FOF产品3只。

清盘基金共4只,其中东吴增利债券、长江优享货币、广发汇平一年定期债券经基金持有人大会投票决定同意终止,另外国投瑞银品牌优势混合因基金净资产低于合同限制而终止。

(二)市场要闻

7月22日,科创板迎来开市一周年。22日盘后,上交所和中证指数有限公司发布上证科创板50成分指数历史行情,7月23日开盘将正式发布科创50实时行情。另外,据证监会网站显示,华夏、华泰柏瑞、易方达、工银瑞信4家基金公司率先上报首批科创板50ETF及其联接基金。这4只ETF将是首批涨跌幅达20%的科创板ETF产品,为投资者借道ETF参与科创板投资提供有效渠道。(中国证券报)

26日,证监会发布新一期机构监管情况通报《进一步优化公募基金产品注册机制》。其中提到三个方面:一是进一步优化常规基金产品注册机制,大大缩短了债基的注册期限;二是支持公募基金对接公募理财等各类长期资金,有效对接银行公募理财、养老金、保险等各类长期资金;三是优化公募基金新型产品申报机制,根据产品创新情况探索建立创新保护机制,可视情况设置6个月以上的创新试点保护期。

二、各类型基金整体表现

上周A股震荡盘整,并于周五大幅下挫,不足半数主动权益类基金(包括股票型、混合型基金)及不足两成被动权益类基金近一周净值收益上涨;外围市场方面,欧美市场均震荡下行,亚太市场除日股外均走势低迷,由于净值披露有所滞后,根据上周五的已公布数据显示,近八成投资于海外市场的QDII基金近一周净值收益上涨。

央行逆回购节奏放缓,整周资金净回笼超6000亿,LPR报价维持前值,货币政策整体保持稳健;短期货币市场利率下行,货基平均收益小幅回升。债市回暖,超过九成债券型基金近一周净值收益为正。其中,债性更为纯粹的纯债型、一级债及债券指数基金超过九成近一周净值收益上涨,二级债基金因权益市场回调影响,近一周净值正收益比例为八成。(注:各类型基金收益统计不包括因巨额赎回等原因造成净值异常的基金、分级子基金及净值收益未满三个月的新发基金)

(一) 权益类基金

上周A股震荡盘整,并于周五大幅下挫,不足半数主动权益类基金(包括股票型、混合型基金)及不足两成被动权益类基金近一周净值收益上涨,其中,股票型基金近一周平均净值收益为-0.47%,混合型基金近一周平均净值收益为-0.14%,股票指数型基金近一周平均净值收益为-0.60%,总体来看主动投资基金表现强于指数。

受消息面影响市场风险偏好下降,具有避险属性的黄金等贵金属以及军工板块涨幅明显,因此重配相关板块个股的基金近一周收益良好;大金融、科技等前期领涨的板块整周回调明显,相关主题基金收益欠佳。

表1:上周各权益类基金收益表现(涨幅前5位及跌幅前5位)

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数据截止日期:2020年7月10日2020年7月24日

数据来源:济安金信基金评价中心

注:基金收益统计剔除ETF联接基金、因巨额赎回等出现净值异常的基金,不同份额分别计算。

以下为本中心近期建议关注的权益类五星基金精选池:

表2:济安金信权益类基金五星精选池(混合型基金)

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权益类基金数量及细分类较多,业绩展示不能反映市场概况。除上述精选的混合型基金外,建议关注的主题类权益基金名单如下。

表3:济安金信权益类基金五星精选池(主题类)

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数据来源:济安金信基金评价中心

(二)固定收益类基金

1.货币市场基金

流动性方面,央行货币投放节奏放缓,整周资金呈现净回笼,7月LPR报价维持前值,货币政策基调仍维持稳健。货币市场利率下行,货基平均收益小幅上行。上周货币基金平均七日年化收益率为1.6585%,较前一周回升0.0522%,仅一成基金七日年化在2%以上(不同份额分别计算)。

表4:济安金信货币型基金五星精选池

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数据来源:济安金信基金评价中心

2.债券基金

债市整体收益率有所回暖,超过九成债券型基金近一周净值收益为正。其中,债性更为纯粹的纯债型、一级债及债券指数基金超过九成近一周净值收益上涨,二级债基金因权益市场回调影响,近一周净值正收益比例为八成。具体来看,纯债型基金上周平均净值收益率为0.33%,一级债型基金上周平均净值收益率为0.49%,二级债基金上周平均净值收益率为0.34%,债券指数基金上周平均净值收益率为0.43%。

表5:上周各固定收益类基金收益表现(涨幅前5位及跌幅前5位)

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数据截止日期:2020年7月24日

数据来源:济安金信基金评价中心

注:基金收益统计剔除ETF联接基金、因巨额赎回等出现净值异常的基金,不同份额分别计算。

(三)QDII基金

外围市场方面,因疫情影响叠加中美关系趋于紧张,市场避险情绪上升,美股整周下行;欧洲主要股指也全线走跌;亚太地区仅日经225指数小幅收涨。由于QDII基金净值披露有一定的滞后,截至上周五的已公布数据显示,近八成投资于海外市场的QDII基金近一周净值收益上涨。由于交易时间、交易机制等不同,投资者在投资QDII基金前需充分了解其运作所面临的各项风险,审慎做出投资决策。

表6:上周海外基金收益表现(涨幅前5位及跌幅前5位)

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数据截止日期:2020年7月24日

数据来源:济安金信基金评价中心

注:基金收益统计剔除ETF联接基金、因巨额赎回等出现净值异常的基金,不同份额分别计算。另外由于国际市场交易结算时间不同、业绩披露频率不同等原因,QDII基金在统计日无净值披露的使用最近一期净值披露数据。

免责声明:

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